Workflow-Automation für Makler in 5 Schritten

Wenn "Automatisierung" nach IT-Projekt klingt, wird sie nie gebaut. Diese fünf Schritte funktionieren an einem Nachmittag.

1. Einen einzigen wiederkehrenden Prozess auswählen

"Neuer Lead per Portal → Aufgabe an mich, Rückruf in 2h" ist ein guter Start. Kein Enterprise-Prozess, kein Approval-Chain. Ein Trigger, eine Aktion.

2. Den Trigger festlegen

In Riventa: *Lead-Erstellt* mit Filter "Quelle = ImmoScout24". Der Filter macht den Unterschied — sonst laufen alle Leads durch, auch die aus deinem Manuell-Import.

3. Die Aktion definieren

*Aufgabe erstellen* mit Titel "Rückruf {{lead.name}}", Priorität "hoch", Fällig in 2 Stunden. Fertig.

4. Test-Lauf

Klick auf *Test starten* → das System simuliert einen Lead und zeigt, was passieren würde. Bevor du live gehst.

5. Live schalten und beobachten

Der *Runs*-Tab zeigt jeden Durchlauf. Nach einer Woche siehst du, was funktioniert und was nicht.

Das war's. Dein erster Workflow. Der zweite geht dann in fünf Minuten.